西藥類貿易順差再度收窄
發布日期:2016-05-8 16:15:30 新聞來源:醫藥經濟報
2015年,受外部主要經濟體需求不振、新興市場動力不足、價格競爭日趨激烈以及人民幣實際有效匯率高企、產業結構艱難轉型等諸多因素影響,我國醫藥外貿仍處于低速增長期。
作為醫藥外貿主力軍,2015年,我國西藥類產品進出口額達593.53億美元,同比增長3.03%。其中,出口額為315億美元,同比僅增長0.42%;進口額為278.53億美元,同比增長6.16%,進、出口增速均顯著回落。西藥類產品的貿易順差進一步收窄28.95%,金額僅為36.47億美元。
出口 量升價減
2015年,我國出口西藥類產品801.49萬噸,同比增長3.87%,出口數量依舊保持了增長勢頭,出口均價出現3.33%的同比跌幅。
從月度數據來看,除2月份因上一年基數較低導致出口額同比大幅增長42.5%以外,其他月份出口額同比波動并不大,全年共有9個月份出口額同比增幅在±4%以內,11月出口額跌幅最大,同比下降8.03%。從出口數量來看,全年有7個月出口正增長;出口價格上,全年有9個月同比負增長?偟膩砜,盡管國際市場的剛性需求仍在,但受當前外部經濟不振、市場購買力不強的影響,國際競爭愈加激烈,價格持續走低,拖累我國西藥產品出口增速放緩。
2015年,我國西藥類產品對傳統市場的出口依然占據著優勢地位,其中對亞歐兩大洲的出口占比高達72%,兩大市場均呈現量增價減的出口態勢,在此作用下出口額與上一年相比持平;隨著美國經濟緩慢復蘇,市場需求逐漸恢復,我國西藥產品對第三大市場北美洲的出口持續回升,出口量價均實現小幅增長,出口額同比增長了3.21%,在六大洲中成為出口增幅最大的市場;對拉丁美洲、大洋洲和東盟、中東、歐盟東擴十二國等區域新興市場出口均呈現量增價減的出口態勢,且價格下跌顯著;非洲市場在近年貨幣貶值、外匯管制等不利因素影響下,貿易風險日益增大影響了企業出口意愿,出口量同比下滑6.3%,但出口價格略有回升,最終出口額小幅下跌。
總體上,我國西藥傳統出口市場相對穩定,但增長動力仍不足,新興市場增速放緩,競爭愈加激烈。
從出口國別來看,2015年,我國西藥類產品共出口到193個國家和地區。其中,對前十大貿易伙伴出口了近六成西藥類產品。印度仍為第一大出口目的國,但出口增速明顯放緩,我國對印出口量同比僅增長1.07%,出口額更是在出口價格下滑的拉動下出現了負增長。同比下降2.25%。
長期以來,印度制藥企業從我國大量進口上游原料藥產品,近期,其采購策略進一步向產業鏈上游延伸,并依靠壓價擠占我國企業出口利潤,同時其采購產品經加工生產成下游原料藥和制劑產品后,再出口到國際市場,與我國出口下游產品形成競爭,對國內企業沖擊較大。居第2~10位出口貿易伙伴分別為美國、日本、韓國、德國、荷蘭、巴西、西班牙、泰國和意大利。除對韓國、泰國出口額增長較為顯著外,對其余七國的出口增長率均低于5%,甚至出現負增長。
2015年,我國共有11105家企業有西藥類產品出口業務,比去年增加了226家。民營企業一直是出口的主力軍,占比達78%的民營企業出口了55%的西藥產品,出口額同比增長1.94%。此外,三資企業的表現亦較為突出,占比約15%的三資企業完成了30%的西藥出口業績,出口額同比增長2.27%。由上述比較可看出,三資企業出口產品的附加值更高,出口動力持續性更強。國有企業活力持續減退,僅剩774家經營西藥產品出口,比去年減少了61家,實現出口額同比下滑8.16%。
東部沿海地區歷來是我國西藥產品主產區和出口的主力軍,2015年,出口占據前5位的省市依次為浙江、江蘇、山東、上海和河北,累計出口占比達67.45%。該5個省市的出口價格均不同程度下跌,拖累出口額增長乏力,甚至出現負增長。一方面,外部競爭激烈導致價格不斷下滑,另一方面,人工、環保、管理、融資等成本大幅高企,我國醫藥產業的低成本優勢正在弱化,部分低附加值產品生產向中西部地區,甚至越南、印度等國轉移之勢加劇。
原料藥仍是我國西藥產品出口的主要類別,占西藥出口額的81.34%。2015年,我國原料藥出口額達256.23億美元,同比下降0.91%,出口數量同比增長4.44%,出口價格則下降5.12%。主要出口品種依舊為維生素、氨基酸、青霉素等大宗原料藥,出口仍有不同程度的下降。而中樞神經系統、消化系統、心血管系統等領域的特色原料藥出口額同比出現兩位數增長,累計出口額已達2.62億美元,成為原料藥出口亮點。
西成藥和生化藥出口額雖有所上漲,同比增幅分別為8.84%、4.07%,但出口額分別為31.98億和26.79億美元,累計僅占西藥出口總額的18.48%。我國西藥產業轉型升級、外貿結構調整仍任重道遠。
進口 西成藥占半壁江山
2015年,我國西藥類產品進口量價均小幅增長,進口數量同比增長4.54%,進口價格同比增長1.55%。盡管進口額保持了6.16%的增長,但增幅為2000年以來歷史最低水平,首次增幅不足10%。
我國進口的西藥類產品主要來自歐洲,2015年,自歐洲進口額占比高達65.58%,進口數量有所減少,同比下降8.96%,但進口價格同比增長16.83%,在此作用下,進口額同比增長了6.36%。亞洲為第二大進口市場,進口占比為15.24%,因進口價格同比下降了10.88%,拖累進口額同比減少了4.10%。北美洲為第三大進口市場,進口占比為13.44%,在進口量價明顯增長的作用下,進口額同比大幅上漲了19.18%。
2015年,我國共從93個國家和地區進口了西藥產品,但主要進口仍集中自歐、美、日等制藥發達國家。前十大進口貿易伙伴依次為德國、美國、法國、意大利、愛爾蘭、日本、瑞士、英國、丹麥和瑞典,累計進口占比高達73.23%。
我國從事西藥進口業務的企業持續增加,2015年,共有7268家企業,相比上一年增加了209家。三資企業仍為進口主力軍,3396家三資企業進口額占比高達65%,跨國公司在華企業繼續在進口業務中保持領先;國有企業僅有526家,進口額占比17.4%;民營企業規模與三資企業相仿,有3328家,但進口額占比卻與國有企業相當,僅有17.54%。
2015年,我國進口西藥類產品的三大類別中,西成藥占比最大,132.17億美元的進口額幾乎占據了西藥進口的半壁江山,同比增長了3.42%。原料藥位列其后,進口額占比30.69%,在進口價格同比下降3.97%的影響下,進口額同比僅微增0.08%。盡管生化藥進口額占比只有21.86%,但進口需求持續增長,進口數量同比大增23.41%。
研判 外貿維持低增長
當前國際經濟形勢愈加復雜嚴峻,企業仍將面臨國際市場需求不振、成本要素上漲、產能過剩導致競爭激烈、人民幣匯率不穩定等諸多問題和挑戰。但同時我們也看到,近年來我國醫藥企業在深化產業轉型升級,出口結構持續優化方面做出了大量努力,國際注冊認證、研發創新、國際市場營銷、參與國際合作等國際化水平均有明顯提高。今后一段時期,我國西藥外貿將呈現如下趨勢:大宗原料藥行業逐漸去產能化,長期進入下行通道;制劑企業國際化步伐加快,將迎來新收獲;西藥進口仍將穩步增長。
2016年,我國西藥外貿將維持低速增長,預計增速將保持在3%左右。